Мистический пушкинский сюжет разворачивается на фоне петербургских пейзажей и в великолепных дворцовых интерьерах. Символы реального мира, в частности, решетка Летнего сада, служат естественной границей для безудержных фантазий главного героя, который в итоге полностью попадает во власть своего воспаленного сознания.